晶電合併璨圓,整合台灣競爭力

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(資料來源:今周刊

台灣LED磊晶片、晶粒市占率前兩大廠商-晶元電子(晶電)與璨圓,宣布晶電將以1股換璨圓3.448股的形式進行合併。此次是晶電繼2012年12月28日合併廣鎵之後,再次石破天驚地做產業水平整併。

統計2014年前5個月晶電與璨圓的合併後營收,晶電貢獻台灣LED磊晶片與晶粒的比例將從原先約53%,一舉提升至65%以上,更加拉大了與居次者間的距離;而其他依序為新世紀的9%、光磊6%、鼎元5%、泰谷4%、光鋐3%,如表1所示。

2013年度晶電與璨圓合計營收約266億台幣(約8.95億美元)、MOCVD磊晶機台474台。合併後不論是營收或產量都位居全球首位,持續衛冕LED磊晶片、晶粒業界龍頭的寶座。此外,晶電在專利技術部份也有所突破,日前繼與日本Toyoda Gosei互相授權專利之後,也成功地與Philips達成專利交互授權協議。

而中國大陸LED龍頭廠商-三安光電,在2012年底入股璨圓的19.77%股份之後,未來將可選擇轉換為晶電普通股,或繼續持有璨圓私募普通股。倘若三安選擇轉換成晶電普通股,將會持有晶電3%的股權,成為第二大股東。

三安光電2013年LED磊晶片、晶粒營收約達19.7億人民幣(約3.18億美元),旗下擁有160台MOCVD機台,分別在廈門有38台MOCVD產能,在天津有19台,在安徽有103台。2013年6月三安以2,200萬美元收購美國高功率、大尺寸LED元件的公司-Luminus Device。2014年4月三安與韓國Seoul Semiconductor合組資本額200萬美元的安徽三首光電有限公司(三安光電有49%、Seoul Semiconductor有 25%,其子公司Seoul Viosys有 26%)。三安與LED封裝、模組上市公司-聚飛光電、國星光電,先後於2014年3月、4月各別簽訂三年的策略合作契約,共同在產品開發、測試及技術合作。且兩家公司在第一年分別向三安光電採購2.5億、2億人民幣的LED晶粒。而旗下的安徽三安也獲得深圳兆馳5億人民幣的LED晶粒採購契約。三安光電在國內外布局動作頻頻,不但強化中國大陸本地LED上中下游的供應鏈關係,緊密連結各種LED應用產品生產製造,也逐漸打開國際LED市場能見度。

LED磊晶片、晶粒廠商之營收排序 copy

2004年以降,台灣LED產業便進入整併期;前後包括國聯(UEC)等數家LED廠商已併入晶電旗下。經過十年,近期台灣LED磊晶片、晶粒龍頭廠-晶元光電,產業水平整合再添一起,繼納入廣鎵之後,再度吸收璨圓為旗下100%子公司,不但成為台灣獨大的廠商,營收或產量也因此居全球之冠,此外更進一步發揮整合綜效,改善獲利體質。日後,強化與LED照明終端應用出海口的合作將是營運的關鍵要素。

而對岸的龍頭企業-三安光電透過多起國內外投資、入股、併購、合資公司、採購契約等動作,顯示亟欲搶占LED市場的企圖。雖然三安光電日後有機會成為晶電3%的大股東,但目前國際大廠大多仍會以LED封裝、模組元件形式出貨為主,單以LED磊晶片、晶粒的銷售型態而言,兩岸業者相互競爭也在所難免。

消息及資料來源:PIDA光電協進會

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